【資産運用】ウェルスナビ(WealthNavi)預かり資産が2100億円を突破!

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ウェルスナビ ニュース
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ウェルスナビの預かり資産が2100億円を突破!

口座数27万口座を達成

ウェルスナビ

ウェルスナビ株式会社はロボアドバイザー「ウェルスナビ(WealthNavi)」の預かり資産が2100億円を突破したことを発表した。

ウェルスナビは「長期・積立・分散」の資産運用を自動で実現するサービス展開が特徴だ。2020年1月10日時点でリリース開始後3年5ヶ月が経過し、口座数は27万口座を突破している。

ウェルスナビの口コミ・評判

ウェルスナビの口コミ・評判を紹介。初期投資も少額から始めやすく、またロボットが自動で運用してくれる点が初心者には嬉しいとのことで人気を集めている。

順調に利益を伸ばしているユーザーが多く見られた。

ウェルスナビの情報

名称 ウェルスナビ(WealthNavi)
会社 ウェルスナビ株式会社
登録 登録はこちら
公式サイト ウェルスナビ公式サイト
公式Twitter ウェルスナビ公式ツイッター

※本記事に掲載されている内容は投資の安全を保証するものではありません。本内容は筆者の個人的な見解を示しており、投資結果による損害・損失につきましても「マネ部制作関係者」は一切の責任を負いません。投資の判断はご自身の責任で行ってください。

<以下プレスリリース情報を掲載>


預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」が預かり資産2100億円を突破

預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、2016年7月の正式リリースから約3年5カ月となる2020年1月10日時点で、預かり資産2100億円、口座数27万口座を突破したことをお知らせします。

ウェルスナビ

ロボアドバイザー「WealthNavi」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、自動で実現するサービスです。機能性、透明性、シンプルな手数料が高く評価され、働く世代の支持が拡大しています。強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じたご利用も広がっています。

当社は、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。

今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi」等の提供を通じて、「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていきます。
※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2019年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(2019年6月時点)

ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長

1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6~7つのETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2.忙しく働く世代向けのサービス

20~50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート

資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預かり資産の1%(※)のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料を適用

会社概要 ウェルスナビ株式会社

会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者   代表取締役CEO 柴山和久
設立    2015年4月28日
所在地   東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金   57億7,682万円(資本剰余金含む)※2019年12月26日現在
URL    https://www.wealthnavi.com/
事業内容  金融商品取引業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会



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